HubSpotの左サイドバーのプロパティの表示のカスタマイズとセクション機能は、CRMレコードの表示をカスタマイズできる機能です。プロパティを表示する順序やセクションの表示・非表示を設定できるため、自分の作業に最適な表示形式を作ることができます。
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【概要】
HubSpotの左サイドバーのプロパティの表示のカスタマイズとセクション機能は、CRMレコードの表示をカスタマイズできる機能です。プロパティを表示する順序やセクションの表示・非表示を設定できるため、自分の作業に最適な表示形式を作ることができます。
【メリット】
この機能のメリットは、ユーザーがより効率的に作業ができることです。自分の必要な情報をすばやく見つけることができるため、作業のスピードや精度を向上させることができます。
【ヒント】
・セールス担当者は、見込み顧客の情報をすぐに確認したいため、プロスペクトの情報や取引相手のメモを優先的に表示するようカスタマイズします。
・カスタマーサービスチームは、特定のカスタマーセグメントに関連するチケットやタスクを一度に確認したいため、関連するセクションを表示するように設定します。
【ナレッジベース記事】
HubSpotのナレッジベースサイトに関連する記事があります。詳細はこちらをご覧ください：
https://knowledge.hubspot.com/ja/crm-setup/customize-record-sidebars
1.オブジェクトをクリック
2.コンタクトをクリック
3.レコードのカスタマイズをクリック
4.左サイドバーをカスタマイズをクリック
5.既定のビューをクリック
6.コンタクトについて（アカウント全体のセクション）をクリックします。
7.ハイライトを入力
8.セクションを追加をクリック
9.ハイライトを入力
10.プロパティーを選択
11.このセクションを条件付きにする
12.保存をクリック
(注) こちらの記事は作成時点のプロダクトの仕様に則っています。HubSpotの製品アップデートによって記事の内容が古いままになっている可能性があります。もし記事の内容に誤りを発見されましたら、HubSpot服部までお問い合わせください。